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    2019年03月06日 15:46
    来源: 格隆汇

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    15选5开奖结果查询 www.pj69s.com   3月5日,领先的基于结构的新药发现技术平台维亚生物科技控股集团(以下简称“维亚生物”或“公司”)更新通过港交所上市聆讯后资料,独家保荐人为中金公司。

      根据弗若斯特沙利文,维亚生物科技提供世界领先的基于结构的药物发现(SBDD)服务。SBDD可更快确认药物结合特性,使筛检过程中更容易发现中靶化合物。公司已为全球十大制药公司(按2017年营收计)中的九家以及全球数百家生物科技公司及研究院所(包括名列「Fierce Biotech Top15 Promising Biotechs」的23家公司)提供药物发现服务。

      截至2018年12月31日,公司已为全球逾350名生物科技及制药客户提供药物发现服务,研究过超过1000个独立药物靶标,向客户交付约9500个独立蛋白结构。

      截至2016-2018年,公司实现营收分别为9649.2万元、1.48亿元(同比增长53.38%)及2.1亿元(同比增长41.89%);毛利率为56.1%、58.1%及50.2%。近三年营收年复合增长率47.52%。

      公司业务分CFS(服务换现金)与EFS(服务换股权)模式,而在业务上又分FTE(全职当量)、FFS(项目收费)和SFE(服务换股权)三种。其中,公司的营收近半均集中在CFS模式的FTE类型业务上,而在EFS模式的SFE类型业务近三年营收增速飞快,从2016年的200.5万元上升到2018年的2040万元,增长高达917.46%。

      于截至2018年12月31日止年度,公司主要向总部位于美国及中国的客户提供服务。由于拥有世界领先的技术平台及优质服务,公司享有高度顾客忠诚度及与众多客户建立良好业务关系。截至2016年-2018年年度,分别为107名、117名及152名客户提供服务,而公司自回头客户所得的收益占我们于该等期间总收益分别69.6%、88.5%及81.0%。

      从公司的客户群及客户依赖度可以看出,近三年来公司回头客户的营收占比不断上升,而结合公司营收的高增长,表明老客户的营收贡献逐渐增大??突У囊览党潭忍嵘砻鞴疽滴窦安返慕邮艹潭壬仙?,对稳定公司营收状况具有良性影响。

      合同外包服务是整个医药市场的重要组成部分。2017年全球CRO市场占药物研发支出总额的36.5%,预计到2022年该比例将上升至45.8%。相比之下,2017年中国CRO市场占中国药物研发支出总额的30.6%,预计到2022年该比例将上升至40.3%,公司预期中国CRO外包服务的渗透率将追上全球水平。

      在传统的CFS模式下,早期药物发现外包服务市场的竞争十分激烈。Charles River、WuXi AppTec、Pharmaron及Quintiles IMS等许多大型跨国CRO提供一系列服务,包括药物发现。于中国,药物发现市场为由数个领先参与者分占大额市场总额的寡头垄断市场。

      根据弗若斯特沙利文报告,中国药物发现市场规模于2017年按收入计约为6.98亿美元。公司目前处于行业第四位,市占率为2.6%。而从同业数据显示,前两名市场领先企业合计市占率占比超80%,公司市占率仍有较大的发展空间。

      未来计划及资金用途:(1)公司计划30%的募集资金用于扩大EFS模式,将更多前景可观的中国及海外生物科技初创公司加入孵化投资企业组合;(2)30%的募集资金用于建立商业及研究制作能力及生物CMO及化学CMO的能力,包括收购地块、建设相关设施、完成装修及扩大办公空间;(3)30%用于按扩充计划购置实验室设备及物料;(4)30%的资金用于招聘、培训及保留生物及化学药物研发人员,预计到2019年底将达到500名员工,由生物学或化学相关专业的学士、硕士和博士组成;(5)30%用于扩充CMO业务,可能包括收购新技术、业务或服务;(6)30%的资金用作一般资金用途。

      潜在风险因素提示:

      (1)公司业务依赖客户外包服务的需求及预算,客户需求及预算的下降对公司经营产生下滑影响;

      (2)新技术及方法的成功与否将影响公司竞争力的提升;

      (3)EFS模式具新颖及开创性的相关风险;

      (4)知识产权的?;ぜ吧桃得孛艿谋C懿坏苯揪?、声誉及品牌形象受到重大影响。

    (文章来源:格隆汇)

    (责任编辑:DF406)

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